利空,创新药大牛股康方生物重挫!蜜雪集团,历史新高

zhq 2025-06-02 阅读:255 评论:0
  港股大跌。   今天(6月2日)上午港股市场出现大...

  港股大跌。

  今天(6月2日)上午港股市场出现大幅回调。截至上午收盘,、恒生国企指数、恒生红筹指数、均跌超2%。大型科技股普跌,等均跌超2%。

  近期走势强劲的创新药板块,也同样下跌,重挫超11%,等个股大跌超7%。新消费板块走势继续向上,大涨近2%,蜜雪集团一度涨超7%,再创历史新高。

  创新药大牛股重挫

  康方生物是创新药大牛股,2022年股价一度跌至12港元/股以下,今年最高股价超过105港元/股,年线实现四连涨。浙商证券表示,公司AK112(依沃西)和AK104(卡度尼利单抗)进入医保后,看好康方生物未来业绩增长确定性。同时随着AK112的海外临床数据持续读出,国内重磅新适应症包括1L PD-L1+NSCLC vs.K药已提交NDA(新药申请),1L sq-NSCLC vs.替雷利珠单抗后续申报NDA持续推进下,公司有望迎来业绩和估值双重提升投资窗口期,看好全球格局重塑下估值提升的确定性。

  不过,今天康方生物的大跌与海外临床数据读出有关。美国生物技术公司Summit Therapeutics上周五(5月30日)宣布,其与中国合作伙伴康方生物合作开发的主要资产ivonescimab在肺癌联合治疗方案的临床试验中达成了主要目标。Summit援引3期HARMONi试验的顶线数据称,这款PD-1/VEGF双特异性抗体与化疗联用,在无进展生存期(PFS)这一主要终点上,达到了统计学显著且具有临床意义的改善。此外,该公司表示,尽管另一项主要终点——总生存期(OS)未达到统计学显著差异,但数据显示出积极趋势。

  有分析人士指出,总生存期(OS)未达到统计学显著差异,为该药在美国上市带来较大不确定性,Summit Therapeutics股价也暴跌逾30%。

  蜜雪集团新高

  除了创新药方面,新消费也是今年港股市场较大的亮点。今天上午相关龙头股继续亮眼表现,泡泡玛特涨近2%。消息面上,泡泡玛特旗下IP“LABUBU”已从一款小众设计师玩具跃升为国际潮流偶像。数据显示,去年LABUBU为泡泡玛特贡献了约4亿美元的收入。最新上市的LABUBU系列在美国、英国等地经常几分钟内售罄,其火爆程度丝毫未减。

  新消费另一大龙头蜜雪集团表现更为惊艳,今天早盘一度大涨超7%,股价再创历史新高。国信证券表示,5年期维度测算,蜜雪集团门店规模有望达10万家,其中蜜雪国内(6.5万家)、海外(1.5万家)、幸运咖(1.5万—2万家)分别贡献成长。

  港股正面催化剂仍多

  尽管港股大跌,但后市催化剂仍多。证券表示,近期全球关税形势显著缓和,特别是在中美日内瓦经贸会谈后,进一步推动全球风险情绪回升。港股市场自关税冲击后呈现持续修复态势,从低点稳步回升,并已完全收回关税冲击造成的失地。从驱动因素分析, 港股修复主要归因于风险溢价的显著回落,而无风险利率或企业盈利预期均变动不大。与此同时,南向资金延续净买入,也为港股市场提供了强有力支撑,有效平抑了市场波动。

  银河证券则表示,近期国际贸易局势反复无常,前景仍然不明朗,市场情绪随之变动。从国内基本面来看,5月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比上月上升0.5个百分点,制造业景气水平改善。5月份,非制造业商务活动指数为50.3%,比上月下降0.1个百分点,仍高于临界点,非制造业总体延续扩张。5月份,综合PMI产出指数为50.4%,比上月上升0.2个百分点,表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张。当前港股估值处于历史中等水平,展望未来,建议关注:1.我国自主研发进度加快且成果较多的科技板块;2.受益于中美关系缓和的外贸板块,主要有耐用消费品、国防军工、家电、纺织服装、家庭用品、硬作设备、机械、医药生物、造纸与包装等板块;3.受益于上市公司重大资产重组新规的板块,主要有央国企、科技企业等。

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